NORGESTION es el Asesor Registrado de la operación.
Madrid, 2 de junio de 2015.- La empresa de energías renovables Grenergy anunció el martes su intención de colocar entre inversores institucionales entre un 10 y 12 por ciento de su capital con la venta de acciones en una operación que le permitirá salir a cotizar al Mercado Alternativo Bursátil.
Grenergy, una pequeña firma de energía fotovoltaica que tuvo un Ebitda de 4,1 millones en 2014, quiere captar fondos con los que fortalecer su balance y financiar la expansión de sus negocios, para los que cuenta con un "pipeline" de 1.000 MW, el 85 por ciento en América Latina, de energía eólica y fotovoltaica.
Desde su nacimiento, el grupo ha desarrollado proyectos que suman 100 MW en Chile y España y cuenta con proyectos futuros también en Perú y México.
"Con su incorporación al MAB, Grenergy aspira a reforzar de manera inmediata su capacidad de crecimiento orgánico. La operación facilitará el acceso a los mercados de capitales y a nuevos canales de financiación para hacer frente a su estrategia de desarrollo desde una sólida posición", dijo Grenergy en una nota.
La compañía prevé registrar el folleto de su salida a bolsa en los próximos días y ofrecerán también un rango de precios para la colocación de sus acciones una vez finalice el road-show por las principales ciudades españolas.
Está previsto que los títulos comiencen a cotizar durante la primera semana de julio.
NORGESTION es el asesor registrado de la operación y Andbank, Banc Sabadell e Intermoney son los bancos colocadores de la emisión.
El beneficio neto del grupo en 2014 alcanzó los 1,7 millones de euros y cuenta con un ratio deuda/ebitda de una vez. (Información de Andrés González Editado por Carlos Ruano)
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