Consultant en fusions et acquisitions en Espagne
Un leadership efficace en matière de fusions et d'acquisitions : transformer les défis en opportunités
Avec l'aide d'experts renommés, dotés d'une vaste expérience dans les transactions de fusions et acquisitions, tant en Espagne qu'à l'étranger, nous abordons la complexité des fusions et acquisitions dans le cadre d'un processus contrôlé.
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Fournir des idées et découvrir de nouvelles opportunités pour nos clients et notre société.
Fusions et acquisitions clôturées et opérations sur les marchés des capitaux.
Nous proposons nos services par l'intermédiaire de nos sociétés internationales : Mergers Alliance et Wil Group.
Consultante boutique en fusions et acquisitions
Les défis des fusions et acquisitions : quand l'expérience compte
Faire face à une opération de fusions-acquisitions présente des défis uniques, tels que la détermination correcte de la valeur d'une entreprise, la négociation favorable des conditions pertinentes de la transaction, la compréhension des implications fiscales et financières, la gestion efficace du temps et de l'information et la reconnaissance des indicateurs cruciaux pour le succès de la transaction.
Mais il est également important d'avoir une perspective adéquate de l'environnement, de comprendre ce qui se passe dans le secteur et, avec les autres acheteurs et vendeurs, quelles sont les Pilotes de la valorisation et des opportunités offertes par le marché. Les fusions et acquisitions sont des moments cruciaux dans la vie d'une entreprise et les conseils d'experts sur ce point sont essentiels.
Des attentes de valorisation réalistes
Si le vendeur ou l'acheteur a des attentes irréalistes quant à la valeur de l'entreprise, le processus de fusion et d'acquisition risque d'entraîner une perte de temps, d'énergie et de coûts. Les conseils d'experts peuvent aider à obtenir le meilleur prix pour la vente d'une entreprise et fournir des attentes d'évaluation comparables et réalistes qui facilitent la conclusion d'un accord.
Processus fluide et sans friction
Il est essentiel d'identifier les éléments qui nécessitent une négociation approfondie et les domaines dans lesquels une plus grande flexibilité peut être démontrée, ainsi que d'aborder le processus de manière méthodique et de ne pas se précipiter, en tenant compte de chaque détail étape par étape, en évitant de tomber dans les facteurs susceptibles de compromettre l'accord.
Concentration sur l'activité
Les processus de fusions et acquisitions peuvent détourner l'attention et le temps de l'équipe de direction. Cependant, il est prioritaire que la direction continue à gérer l'entreprise normalement et que toute variation potentielle de la valorisation tout au long du processus soit positive. C'est pourquoi il est essentiel de faire appel à un conseiller expérimenté capable de gérer le processus et de minimiser l'implication de l'équipe de direction et des propriétaires.
Nous traçons une voie sûre et contrôlée vers le succès de l'opération.
En général, la conclusion d'une transaction de cette nature peut prendre entre six mois et un an.
Il est essentiel d'identifier les éléments qui nécessitent une négociation détaillée et ceux qui peuvent faire preuve d'une plus grande flexibilité. De la même manière, aborder le processus de manière méthodique et ne pas se précipiter, examiner chaque détail étape par étape permet d'éviter de tomber dans les facteurs susceptibles de compromettre l'accord :
Un partenaire engagé à chaque étape.
Nous reconnaissons qu'il n'y a pas deux entreprises identiques. Chaque entreprise avec laquelle nous travaillons a des modèles de distribution, de financement et d'exploitation différents.
Nous comprenons que toute relation concerne les personnes. C'est pourquoi nous adoptons une approche boutique qui, au-delà de la transaction, met l'accent sur la stratégie, les objectifs et le positionnement du client. Nous comprenons leurs véritables objectifs et les aidons parfois à décider de ce qu'ils devraient être.
La diversité de notre expérience nous permet de constituer la meilleure équipe de consultants pour chaque client, en garantissant une approche globale et un suivi exhaustif qui influencent positivement les résultats.
Cette philosophie se reflète dans le dévouement constant d'un consultant expert qui travaille main dans la main avec le même client, apportant plus de clarté et de cohésion à chaque étape du processus. Cela nous permet d'être plus agiles, d'anticiper les besoins et d'agir avec précision, en réussissant à accélérer les transactions sans interférer avec le rythme quotidien de l'entreprise.
De plus, en étant intégrés à la dynamique et à la vision de l'entreprise, nous pouvons identifier et éviter les décisions financières hâtives qui pourraient nous détourner de la voie du succès.
Notre méthodologie garantit essentiellement une gestion efficace et une vision harmonisée qui protège et améliore la valeur de votre entreprise.
De la complexité à la fluidité : un processus fluide.
Nous travaillons d'arrache-pied à chaque étape, en étroite collaboration avec nos clients pour nous assurer qu'ils sont informés et que leurs intérêts sont la priorité dans chaque décision.
- Évaluation préliminaire
- Identifier des partenaires/contreparties potentiels
- Analyse et évaluation
- Stratégies de négociation
- Due Diligence
- Structuration et financement
- Clôture des opérations
50 ans d'expérience et une portée internationale dans le domaine des fusions et acquisitions sur la base de 3 principes
Trois piliers transversaux caractérisent notre ligne de travail chez Fusions & Acquisitions, et c'est grâce à eux que nous sommes le cabinet de référence que nous sommes aujourd'hui.
Nous gérons chaque opération méticuleusement et avec toute notre implication, en alignant les décisions sur les objectifs stratégiques et financiers de l'entreprise.
Nous préservons l'intégrité de l'opération et les intérêts de toutes les parties, en tenant compte de la haute sensibilité des informations concernées et de leurs répercussions potentielles.
Nous fournissons une perspective claire de chaque étape, grâce à une communication proactive et précise, renforçant l'alignement des attentes et des objectifs entre les consultants et les clients.
Nos services de fusions et acquisitions
Lignes d'action
La perspective d'une vente soulève sans aucun doute des questions quant à l'avenir de l'entreprise. Il est essentiel d'aborder cette étape avec clarté et confiance, en veillant à ce que chaque décision soit favorable à l'entreprise.
À partir du moment où nous manifestons un vif intérêt, notre taux de réussite dans les relations avec un acheteur est élevé, de 50 % en moyenne. De plus, comme nos conseillers ont de l'expérience dans une grande variété de secteurs, nous avons souvent un accès direct à des acheteurs stratégiques qui sont souvent prêts à payer un prix plus élevé pour des entreprises qui correspondent parfaitement à leur stratégie de développement.
Chez NORGESTION, nous accompagnons les entreprises dans cette démarche. Nous nous efforçons d'aider les propriétaires d'entreprises dans Marché intermédiaire et les entreprises à concrétiser leurs stratégies de sortie, en fournissant des services de conseil en matière de transactions qui ajoutent de la valeur.
Nous valorisons l'importance du capital humain et assurons des transitions cohérentes. Grâce à des protocoles rigoureux, nous protégeons les informations essentielles. Notre soutien permet à l'établissement de se concentrer sur la vision stratégique, en optimisant le temps et les ressources tout au long du processus de fusion et d'acquisition.
Notre passion pour la conclusion de transactions avantageuses est ce qui nous anime et se reflète dans tout ce que nous disons et faisons. Toujours avec un sens aigu de l'engagement, de l'honnêteté et de l'intégrité dans la défense des intérêts de nos clients.
Les propriétaires ont souvent une idée générale de la valeur de leur entreprise, mais dans le domaine des évaluations, des divergences apparaissent souvent.
Comprendre la valeur réelle d'une entreprise implique un processus qui transcende les chiffres. Cela nécessite une analyse approfondie qui fusionne les actifs corporels et incorporels, les projections futures et la position sur le marché.
Ce processus implique une analyse détaillée de la structure, des actifs et du potentiel de l'entreprise, y compris ses flux historiques, actuels et futurs.
Il ne faut pas oublier que la valeur et le prix ne correspondent pas nécessairement. C'est une chose d'essayer de déterminer une valeur de marché attribuable à une entreprise, et c'en est une autre d'établir un prix qui répond à un accord entre l'acheteur et le vendeur pour effectuer une transaction sur la base d'un processus de négociation soumis à une série de circonstances et de faits susceptibles de modifier les différences entre la valeur et le prix convenu.
Avec une vision globale, nous abordons ce processus avec la plus grande confidentialité et efficacité, toujours dans le but de maximiser la valeur de l'entreprise.
Les raisons de l'achat d'une entreprise peuvent être nombreuses et très variées.
Sans vouloir être exhaustif, mais en transférant notre expérience de toutes ces années, nous pourrions souligner les points suivants : Les avantages liés à la taille et à la croissance, le renforcement de la présence sur le marché en intégrant un concurrent, l'accès à de nouveaux marchés (nationaux ou internationaux), l'élargissement de la gamme de produits, les raisons liées aux changements sociaux, politiques ou juridiques pouvant justifier d'envisager l'acquisition d'entreprises pour des raisons de diversification et de croissance, l'acquisition de technologies évitant les coûts, l'apprentissage et la réduction des temps de réponse sur le marché, vertical une intégration par l'achat d'un client ou d'un fournisseur qui permet de capter une plus grande partie de la chaîne de valeur, ou des synergies financières qui peuvent être intéressantes pour des raisons fiscales, financières ou institutionnelles.
Chez NORGESTION, nous comprenons que les fusions vont au-delà de simples transactions ; elles constituent des unions stratégiques qui renforcent et consolident les entreprises. Nous adoptons une approche globale qui prend en compte les aspects financiers, humains et culturels.
Notre analyse vise à garantir que les synergies identifiées apportent une valeur tangible, tout en préservant l'essence et les piliers du succès de chaque entité. Nous accordons la priorité à une répartition équitable du pouvoir et des responsabilités, en veillant à ce que chaque partie prenante, qu'il s'agisse d'un PDG, d'une entreprise ou d'un groupe familial, voit son héritage et sa contribution respectés. Avec NORGESTION, les fusions sont basées sur la confiance, le respect et une vision partagée.
50 ans d'expérience dans le conseil en matière d'opérations d'entreprise
Certaines de nos dernières opérations de fusions et acquisitions
Conseillers en fusions et acquisitions en Espagne
Expérience et vision : notre équipe de consultants en fusions et acquisitions
Nos consultants en financement d'entreprise possèdent une solide expérience nationale et internationale et s'appuient sur une relation étroite avec les marchés financiers.
Luis Ignacio Lizarraga
Président
Jose Antonio Barrena
Associé directeur
Oscar Sánchez
Partenaire responsable - Corporate
Martin de Jongh
Associé et conseiller principal - Barcelone
Bruno Ruiz Arrude
Partenaire d'entreprise responsable
Igor Gorostiaga
Associé directeur - Bilbao
Mario Senra
Partenaire
Luis Molowny
Partenaire
Marta Vera
Associé directeur - Pampelune
Conseils en matière de restructuration financière
Actualités et connaissances
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Nous menons des opérations dans une grande variété de
secteurs : voici quelques
Transfrontalier :
Plus de 30 % de nos transactions clôturées sont internationales
Présence locale sur les principaux marchés mondiaux.
Alliance pour les fusions elle dispose de ses propres outils qui permettent à tous ses partenaires, actuellement présents dans plus de 20 pays et comptant plus de 30 bureaux à travers le monde, un haut niveau de collaboration et d'intégration.
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